智研百科词条【385】——PCB（附行业发展环境、全景概览及竞争局势分析）

  原标题：智研百科词条【385】——PCB（附行业发展环境、全景概览及竞争格局分析）

  摘要：受益于全球PCB产能向国内转移以及下游电子科技类产品制造业蒸蒸日上的影响，我国PCB行业整体呈现较快的发展的新趋势，2006年大陆PCB产值超过日本，我国正式成为全世界第一大PCB制造基地。2015年至2021年，我国PCB行业仍保持高于全球PCB行业发展速度的增速增长，近两年来，受需求疲软、库存高企、供过于求、激烈竞争等多重因素影响，全球PCB行业增速减缓，我国PCB产值有所下滑。据统计，2023年我国PCB产值约同比下降3.77%至419.13亿美元。

  PCB英文全称为“Printed Circuit Board”，即印制电路板，又称印制线路板，其基本功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子科技类产品的关键电子互连件。几乎每种电子设备不能离开印制电路板，因为其提供各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现其间的布线和电气连接或电绝缘、提供所要求的电气特性，其制造品质直接影响电子科技类产品的稳定性和常规使用的寿命，并且影响系统产品整体竞争力，有“电子科技类产品之母”之称。PCB产品分类方式多样，行业中常用的分类方法主要有按导电图形层数分类、按板材的材质分类以及按产品结构分类。

  中华人民共和国工业与信息化部是印制电路板行业的主管部门，其主要职责包括提出新型工业化发展的策略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业体系战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草有关规定法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

  中国电子电路行业协会（China Printed Circuit Association，CPCA），原名中国印制电路行业协会，是行业自律组织，隶属工信部业务主管领导的具有独立法人资格的国家一级行业协会。CPCA履行服务企业的宗旨，为企业提供服务与咨询，提供行业动态信息；参与行业标准制定，负责组织各类学术交流活动等；根据国家法律和法规对企业进行指导，协助政府部门对印制电路行业进行管理等。

  电子信息产业加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑和物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。PCB行业作为电子信息产业中重要的组成部分，受到国家产业政策的大力支持。近年来，《“十四五”信息通信行业发展规划》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等一系列鼓励、促进PCB行业发展的政策和法规的推出，为PCB企业的健康发展提供了良好的制度和政策保障，给行业发展带来积极影响；《印制电路板行业规范条件》《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》等规范性政策对PCB企业的人均产值、新建及改扩建项目的投资规模与投入产出比、关键技术指标与加工能力、智能制造、质量管理、节能降耗、环境保护、安全生产等若干维度形成了明确、可量化的标准体系，有利于印制电路板行业高质量发展，提升行业集中度。

  我国PCB行业发展历程大致可分为初步发展期、快速发展期、持续增长期和高阶化发展期四个阶段。自1956年国内开始PCB研制工作以来，我国PCB行业逐步进入初步发展阶段。20世纪八九十年代，随着国外技术引进、外资企业引进及欧美等国家PCB产能向国内转移，2006年，我国已成为全球最大、增长最快的PCB生产基地。目前，随着应用终端向智能化、轻薄化、多功能、高性能方向发展，我国PCB行业正朝着高阶化发展。

  PCB制造属于资金和技术密集型行业，制造工艺复杂，具有一定的技术壁垒，具体表现为：首先，印制电路板是一个市场细分复杂的行业，产品种类亦十分繁杂，包括单双面板、多层板、柔性板、HDI板和封装基板等。各类PCB产品虽具有一些共同的基本工艺，但不同的PCB产品对基板厚度和材质、线宽、孔径和线距等技术要求、设计结构均有所不同，对PCB制造企业的技术和工艺水平提出较高要求。其次，从PCB生产流程来看，从产品开料到包装入库，需要经历数十道工序，同时需要融合材料、机械、计算机、电子、光学、化学等多学科的工艺技术。PCB企业的工艺技术水平不仅取决于企业生产设备的配置，更来源于企业在生产过程中不断积累的经验。新进企业PCB生产制造经验不足，将面临较高的技术障碍。

  PCB的生产制造过程涉及多种化学和电化学反应过程，生产的材料中也包含铜、镍金、银等重金属，存在一定的环保风险。近年来，全球环保力度不断增强，国内外均颁布有环保方面的法规。国际上，欧盟颁布了《关于电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》《报废电子电气设备指令》《包装和包装废物指令》《关于限制全氟辛烷磺酸销售及使用的指令》等；针对国内环保问题，我国政府发布了《中华人民共和国清洁生产促进法》《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》《清洁生产标准—印制电路板制造业》等一系列法律法规。这些规定对PCB行业的环保问题提出了规范性要求，保障PCB产业的可持续发展。环保的严格要求增加了PCB企业的运营成本，强化了企业的社会责任，拥有更强生产管理能力和资金实力的企业竞争力将不断提升，而规模较小、管理不规范的企业会被淘汰，行业门槛随之提高。

  PCB企业为客户提供定制化的产品，PCB的质量直接影响下游产品的性能。因此，下游客户对PCB供应商的选择认证和管理非常重视。客户对供应商的工艺技术水平、运营管理能力、产品交期保障、质量控制体系、环保处理手段等方面要求较高，只有通过其认证的企业才有资格供货。一般情况下，要通过大客户的认证，从递交供应商申请资料到最终进入供货体系需要1到2年的时间。现有的企业进入大客户认证体系之后，往往会和客户保持长久稳定的合作关系，相对于新进入者具有明显的先发优势。

  PCB行业产品具有产品种类繁杂、生产流程长、工序多、定制化程度高、原材料品种多等特点，为保障自身的正常运行，企业必须具备较强的管理能力。良好的管理能力能有效保障产品的品质稳定以及交货及时，同时还能有效地控制生产成本，提高企业的核心竞争力。对于新进入者，要构建一个完整、准确和高效运转的生产管理体系需要长期实践的积累，从而形成行业的管理能力壁垒。

  PCB产业链上游主要包括覆铜板、半固化片、铜球、铜箔、金盐、干膜等原材料供应商，如中国巨石、南亚塑胶、华鑫铜箔等。产业中游为印制电路板（PCB）制造商，是产业链的核心，如深南电路、东山精密、沪电股份、金像电子等。印制电路板被广泛用于通信、光电、消费电子、汽车、航空航天、军用、工业精密仪表等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。

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